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2016年8月第1周:玉米豆粕等原料则整体跌势为主

来源:互联网|  2016年8月10日  |  【打印】【关闭

中研普华报道

2016年8月第1周中国养殖及饲料原料市场周度分析报告

2016年8月第1周(8月1日-8月7日总第32周),中国养殖市场的发展规模有“萎缩”迹象,需求市场继续处于淡季阶段,总体上主要畜禽产品存栏略显偏低,畜禽产品综合周度均价环比适度上涨。

在原料及添加剂市场上,本周国内主要饲料原料供应充足,需求继续温和增长。行情方面,本周国内大部分主要饲料原料及小料添加剂行周度均价环比延续下跌,仅小麦、鱼粉、苏氨酸行情环比略有上涨。

一,养殖市场发展概况:

1,市场总体发展状况:

在2016年8月第1周(8月1日-8月7日总第32周),目前需求市场继续处于淡季阶段,总体上主要畜禽产品存栏略显偏低,畜禽产品综合周度均价环比适度上涨。慧通数据研究部的数据显示,7月份部分地区生猪提前出栏现象较为普遍,导致目前出栏大猪供应略紧,加之养殖户抵触心理加剧,部分地区生猪价格出现止跌反弹迹象;禽蛋产品中,鸡蛋价格较上周适度走弱,淘汰蛋毛鸡价格整体持稳为主;肉禽产品中,白羽肉毛鸡价格小幅上涨,白羽肉毛鸭价格继续走强,肉鸡苗价格稳中震荡偏强,肉鸭苗价格止跌回升,肉种蛋价格震荡持稳;普通常规淡水鱼产品周度均价除花鲢鱼价格小幅走跌外,其余品种价格均不同程度上涨;反刍产品行情,生鲜液态奶价格略涨,牛羊肉批零价均继续小幅走弱。

生猪价格方面,本周出栏毛猪价格持续下调,多地猪价跌破18元/公斤。受生猪价格持续下调影响,养殖户抵触心理加剧,盼涨情绪与日俱增,从周三开始生猪价格下跌幅度逐步放缓,局部地区猪价开始小幅反弹,到周四除极少数地区仍有小幅下跌外,生猪价格基本上全面止跌反弹,周末回涨幅度加大。此次上涨的主要原因在于7月强降雨天气及生猪价格持续下跌,引发养殖户抛售潮,7月份生猪提前出栏,从而导致7月下旬开始生猪出栏供应量偏紧,生猪价格止跌反弹,与我们之前的预测一致。仔猪方面,因生猪价格止跌并开始回涨,本周仔猪价格跌幅有所缩窄,但目前养殖户补栏积极性仍不高,也与养殖户自给能力逐步提高有关。

蛋禽市场上,本周全国鸡蛋行情继续稳中小幅调整,多地继续清理库存中,其中高温天气持续、蛋商存货较多和高温引起的鸡蛋质量问题等因素是导致本轮蛋价难以上涨的根本原因。同时南方蛋商对库存多持谨慎心态,局地蛋价有转降的迹象。从周四开始,蛋价止跌趋稳,蓄势待涨,周五华北、华东等地蛋价迎来上涨行情。淘汰蛋毛鸡方面,本周淘汰蛋毛鸡价格整体持稳为主,数量上依旧偏低。

肉禽市场上,本周肉毛鸡价格持稳中偏强走势为主。前半周由于酷暑天气有所减弱,出栏肉毛鸡数量增加,屠宰场多压价收购,同时近期生猪价格的持续走跌影响,毛鸡价格略有下滑;后半周肉毛鸡价格开始止跌,局地小幅回涨。本周肉鸡苗价格相较上周小幅走高。原因在于前期养殖户为赶上高行情,多选择在7月底8月初补栏,导致鸡苗价格居高不下;同时,因“中秋鸡”的补栏高峰期基本结束,养殖户补栏热情明显降低,孵化企业走苗速度开始减慢,鸡苗价格在后半周出现小幅下滑,但幅度有限;肉鸭方面,本周白羽肉毛鸭价格延续上涨走势,鸭苗价格止跌回升。

水产养殖方面,因持续强降雨及高温天气对淡水鱼的生长不利,进而影响鱼的产量和品质,部分地区养殖户反应部分品种淡水鱼养殖规模减少,产量相比上年明显下降。加之夏季水产品运输成本增加,供应略显不足,普通常规淡水鱼价格总体上小幅上涨。

反刍市场方面,目前奶牛生产处于夏季生产淡季,原奶供应总体依旧充足,生鲜液态奶价格持稳中微涨走势;牛羊肉方面,市场供应量增加,且消费需求疲软,牛羊肉产品批零价小幅下跌。

2,市场价格动态:

生猪价格方面,根据中国饲料行业信息网初统数据显示,2016年第32周出栏商品大猪价格环比下跌,其中出栏外三元大猪周度均价18.43元/公斤,环比下跌0.18%,同比下跌2.16%;出栏内三元大猪周度均价18.10元/公斤,环比下跌0.15%,同比下跌1.61%;出栏土杂大猪周度均价17.71元/公斤,环比下跌0.17%,同比下跌1.35%;外三元、内三元及土杂猪周度加权均价18.24元/公斤,环比下跌0.17%,同比下跌1.90%;仔猪周度均价47.72元/公斤,环比下跌0.81%,同比上涨42.24%。

家禽产品市场上,根据中国饲料行业信息网初统数据显示,2016年第32周全国商品鸡蛋周度均价5.92元/公斤,环比下跌0.75%,同比下跌23.06%;淘汰蛋鸡周度均价8.90元/公斤,环比上涨0.10%,同比下跌11.81%。出栏白羽肉毛鸡出场周度批发均价8.27元/公斤,环比上涨3.47%,同比上涨4.30%;白羽肉鸡苗出场周度均价2.64元/羽,环比上涨9.76%,同比上涨47.43%;白羽肉毛鸭出场批发周度均价7.40元/公斤,环比上涨2.96%,同比下跌3.41%;白羽肉鸭苗出场批发周度均价3.35元/羽,环比上涨22.66%,同比上涨39.11%;肉种蛋市场周度价格1.58元/枚,环比上涨0.53%;同比上涨96.50%。

水产品市场上,根据中国饲料行业信息网初统数据显示,2016年第32周全国鲤鱼周度均价11.85元/公斤,环比上涨0.25%,同比下跌11.73%;鲫鱼周度均价18.78元/公斤,环比上涨0.97%,同比上涨25.96%;草鱼周度均价13.34元/公斤,环比上涨0.60%,同比上涨8.02%;白鲢周度均价6.72元/公斤,环比上涨0.90%,同比下跌5.22%;花鲢周度均价11.96元/公斤,环比下跌0.83%,同比下跌5.97%。

反刍产品市场上,根据中国饲料行业信息网初统数据显示,2016年第32周全国生鲜液态奶周度均价3.40元/公斤,环比上涨0.29,同比下跌0.29%;牛肉批发周度均价52.57元/公斤,环比下跌0.11%,同比下跌1.55%;牛肉零售周度均价61.90元/公斤,环比下跌0.05%,同比下跌1.21%;羊肉批发周度均价44.36元/公斤,环比下跌0.09%,同比下跌8.59%;羊肉零售周度均价54.98元/公斤,环比下跌0.18%,同比下跌8.37%。

 


图表:2016年8月第1周(总第32周)养殖市场产品价格统计表(单位:元/公斤 元/羽 元/枚):

二,行业新闻:

1,广东温氏集团发布7月份销售业绩:7月份公司销售商品肉猪141.73万头,同比增长11.91%,环比增长13.74%;销售收入30.72亿元,同比增长26.32%,环比增长3.33%;销售均价18.86元/公斤,同比上涨8.77%,环比下跌8.62%。1-7月公司累计商品肉猪销量为946.62万头,同比增长14.2%,销售收入208.6亿元,同比增62.81%。

2,牧原在陕西省渭南市大荔县投资29亿元的生猪养殖项目完成签约,该项目总规划占地11920亩,概算总投资29亿元,规划建设14个养殖场、种公猪站、饲料厂、有机肥加工厂、无害化处理场等。正建的大荔一场占地面积700余亩,建成存栏2.5万头能繁母猪场,改造圈舍40栋3.6万平方米,新建圈舍192栋10万平方米,配套建设沼液储存池15万立方米,100立方米小型冷库1座及其他配套设施,目前总进度已达到25%,建成后将是全亚洲最大的能繁母猪场。

3,巴彦淖尔经济技术开发区与内蒙古金草原肉业科技有限公司签订牛羊肉屠宰加工合作项目,该项目将建成年屠宰40万头牛羊生产项目,建设用地34亩,其中屠宰车间占地2000平方米,胴体分割车间占地1600平方米,牛肉排酸车间占地1600平方米,冷库及厂房占地3000平方米等。项目建设期为1年,今年8月开工建设,预计2017年8月全部建成并投产。

4,温氏集团2亿元肉鸡一体化养殖项目落户山东高密。该项目建设周期为2年,将建设主体包括年产15万吨禽饲料厂、年产鸡苗2500万羽种苗生产基地(种鸡场和孵化厂)、年销售2000万羽肉鸡营销中心、配套办公生活综合楼及必要的附属设施。

二,主要饲料原料及添加剂市场行情概述:

1,市场总体发展状况:

2016年8月第1周(8月1日-8月7日总第32周),本周国内主要饲料原料供应充足,需求继续温和增长。行情方面,本周国内大部分主要饲料原料及小料添加剂行周度均价环比延续下跌,仅小麦、鱼粉、苏氨酸行情环比略有上涨。

能量原料方面,1)玉米市场上,本周玉米行情继续走弱。随着国家陈玉米释放的不断推进、南方新季玉米已经陆续入场,北方主产区新季玉米已经逐渐进入生长关键期,丰收预期越来越强。面对新粮上市越来越近的压力,玉米市场看空情绪占据主导,用粮企业采购依然谨慎,同时饲料企业使用小麦替代也有所增多,短期内玉米消耗增长乏力,奔走玉米周度均价继续走弱;2)小麦方面,本周国内小麦收购价格延续温和走高趋势。为了加大对国内小麦的行情支撑,各省市频繁出台小麦托收政策,刺激小麦收购进度不断加快,小麦价格也因而延续上涨。但目前优质麦价已经接近托市收购价格水平,用粮企业采购小麦积极性略有减弱,观望心态增加;3)麸皮及次粉方面,本周麸皮行情继续回落,各地持续的高温天气不利于麸皮存储,供货企业继续积极出货,同时玉米行情持续走软、养殖终端需求疲软等利空因素继续拖累麸皮市场行情;次粉方面,本周次粉供应紧张趋势不改,但因目前养殖市场受挫,加之周边关联产品多数原料行情下跌压力,次粉行情本周也延续弱势。

蛋白原料方面,1)大豆豆粕市场上,本周国内豆粕现货行情大部分时间继续下跌,仅周五当天小幅反弹。因美国中西部天气良好不会对作物生长构成威胁,投资者结清多头头寸,加上美元汇率走强,原油期价大幅下滑,令美豆期价一度跌至数月来最低水平。国内豆粕现货在期价大跌、国内养殖恢复缓慢、油厂豆粕胀库等压力下,上半周行情继续下跌,尤其是周二当天全国大多地区跌幅达到80元/吨以上。而因空头回补,周三、周四晚美豆期价连续两日小幅度反弹,但对国内豆粕现货提振不明显,周五当天沿海主流地区豆粕行情仅小幅反弹10-30元/吨;周五晚因美国政府确认连续八笔大豆出口交易达成协议,刺激美豆大幅反弹17.75美分。因周六周日国内休市,油厂大多停报,个别报价厂家开始跟随期价上调豆粕价格;2)杂粕方面,受豆粕行情继续下滑拖累,本周国内菜粕、棉粕行情也继续走弱,只是因两者总体供应均处于偏紧状态,行情仍存在一定抗跌能力,跌势仍旧小于豆粕。而棉粕则由于目前正值青黄不接时期,其抗跌性较菜粕更强,周内跌幅仍不大;3)鱼粉方面,本周国内鱼粉行情稳定、略有偏强上调。秘鲁2016年A季捕捞提前结束,最终仅完成配额的47.9%,可产鱼粉仅为22万吨,因供应量较紧,本周外盘鱼粉行情坚挺上扬。国内港口鱼粉库存量继续下降,令港口持货商挺价意愿犹在,给国内市场提供利多支持。不过,由于7月份强降雨已经严重挫伤主产区水产养殖业,尽管8月份水产养殖预计将进入季节性旺季,但市场旺季不旺,对鱼粉行情上涨形成了制约。

氨基酸市场上,1)本周国内赖氨酸行情稳中续跌,国内玉米价格跌跌不休,成本拖累赖氨酸市场,且豆粕等周边饲料原料行情整体延续跌势以及终端养殖业恢复不佳,饲料企业及贸易商继续消化库存为主,赖氨酸行情因而稳中续跌。但夏季例行检修令厂家大多停产或减产,开工不足致使赖氨酸产量下降,为赖氨酸行情提供支撑,令行情跌势相对平缓;2)蛋氨酸方面,本周国内蛋氨酸市场延续走跌,目前国内蛋氨酸供应仍显充足,而终端养殖需求恢复难以明显跟上,供需基本面压力下,短期市场仍难拾信心,终端采购情绪低迷,蛋氨酸行情也受压继续走弱。

2,市场价格动态:

根据中国饲料行业信息网的初统数据显示,本周国内主要饲料原料供应充足,需求继续温和增长。行情方面,本周国内主要饲料原料及小料添加剂行情环比大部分延续下跌,仅小麦、鱼粉、苏氨酸行情环比略有上涨。

 


图表:2016年8月第1周(总第32周)中国主要饲料原料/添加剂周度均价统计表(单位元/吨):

三,后期市场发展预测:

1,养殖市场:

生猪方面,根据中国饲料行业信息网数据模型推演结果显示,8月份中国能繁母猪存栏数量将继续小幅回升,生猪月度补栏总量将环比小幅增长,月末存栏总量环比基本持平略有增长。价格方面,由于7月中下旬开始,受猪价持续走跌影响,部分地区不足月不足重的生猪提前出栏显现突出。我们预计在8月下旬和9月上旬,生猪供应将短时偏紧,适逢中秋节节前消费,猪价有望短时适度走强,后期在国庆节前,猪价将总体上弱稳为主。

蛋禽市场上,根据中国饲料行业信息网数据模型推演结果显示,8月份中国蛋禽补栏将环比小幅增长,淘汰将继续增加,月末存栏将适度下降。由于目前的蛋鸡养殖总量依旧偏大,在一定程度上削弱了鸡蛋在夏季高温阶段涨价的力度,预计8月份总体上鸡蛋价格将继续稳中适度上涨为主。

肉禽养殖市场上,根据中国饲料行业信息网数据模型推演结果显示,8月份中国肉禽养殖补栏将环比增长,月末存栏将环比增长。价格方面,由于目前肉禽供应总体上略显偏紧,8月下旬9月上旬市场将进入中秋节备货阶段,因此我们预计,这个时间段肉禽产品价格将适度上涨。之前的阶段其价格以稳定偏强为主。

水产养殖市场上,从天气上看,8月份我们的防洪形势依旧不乐观,长江流域及淮河流域的洪涝灾害形势依旧严峻,因此,8月份我国的华东地区及华中南部省份水产养殖依旧面临巨大的困难。8月份是全年水产养殖关键期的后段,如果8月份第二茬水产品主养区的养殖状况依旧不乐观,则本年度的水产养殖市场基本就“没戏”了。我们认为,8月份水产养殖将继续扩大发展,主要条件在于天气状况。价格方面,受市场供应略显不足影响,主要常规淡水水产价格有望继续偏强运行。

2,原料及添加剂市场:

8月份,中国主要饲料原料及添加剂产品供应总体充足,国内市场对进口大麦及高粱的依赖度下降,预计8月份全国主要饲料原料及添加剂产品价格环比将总体上呈震荡下跌态势:

1)玉米方面,8月新玉米将进入小批量上市周期,市场对于陈化玉米以及质量正在逐步恶化的临储玉米的需求已经减弱。伴随着新季玉米集中上市步伐的临近,未来天量临储玉米泄库难度将越来越大,且“泄库”窗口期愈发短暂,市场看空心态更加浓重。在临储玉米投放量持续增多、养殖业饲用需求增长缓慢,深加工下游需求依旧疲软等诸多利空因素叠加下,预计玉米市场行情供需矛盾相对突出,其价格弱势格局将难以改变。

2)小麦市场上,由于优质麦价已经接近托市收购价格,用粮企业采购小麦积极性略有减弱,观望心态增加,预计短期麦价继续走高空间收窄、不排除阶段性震荡调整可能。但后期随着优质麦数量继续减少,食品级小麦价格再度上涨的几率很高;而饲用麦方面,随着饲用麦使用量越来越大,市场流通数量将逐步减少,预计8月份饲用小麦价格将适度偏强。

3)麸皮及次粉市场上,由于我们预计8月份的食品级小麦价格将继续上涨,因此麸皮和次粉价格理论上存在上涨的基础。但由于7月份麸皮价格上涨过快,8月份继续上涨缺乏合理理由。加上我们预计8月份的玉米价格将下跌,因此我们认为8月份麸皮价格回调的可能性大,次粉则保持稳定略有涨跌。

4)豆粕市场上,上周美豆期价跌至数月来最低水平后,吸引多头逢低吸纳和空头回补以及美豆出口需求强劲,期价在后半周连续三天反弹,令市场信心出现短暂恢复,国内豆粕现货在周六、周日以及本周初跟随盘面有所反弹。不过,目前天气情况总体良好,而大豆正处于结荚期,美豆优良率处于历史同期最高,研究机构纷纷预测今年美豆丰产,市场普遍预计本周美国农业部公布8月份供需报告或大幅上调美豆单产,若报告实现预期利空,后市整体难以乐观。而虽然拉尼娜影响美豆依旧存在,但可能性已经很低,因此我们预计8月份国内豆粕现货行情将继续走跌,我们不排除8月份期间美豆市场依旧会利用天气话题炒作市场导致美豆期价出现反复涨跌,但总体上8月份国内豆粕现货总体上将以跌为主。

5)菜粕市场上,虽然8月份国内水产养殖业将进入全年最旺盛季节,菜粕需求也将明显增长,理论上有利于菜粕行情走高;但由于我们预计8月份豆粕行情跌幅偏大,因此菜粕行情难以独善其身,行情上涨难度很大,月度均价环比下跌的几率很高。

6)棉粕市场上,8月份是棉粕青黄不接最严重的阶段,棉粕供应将越发紧张。但由于我们预计8月份的豆粕现货行情将总体走跌,因此8月份棉粕行情虽然将总体坚挺,但月度均价也将环比走跌。由于棉粕性价比低于豆粕,豆粕对棉粕的替代也将继续扩大。

7)鱼粉方面,尽管中国乃至全球的鱼粉供应都对秘鲁市场有严重的依赖,秘鲁渔业资源状况及鱼粉供应,都对全球鱼粉价格产生直接影响。但从今年开始,中国鱼粉贸易商面对秘鲁市场供应状况不断的局面,开始展开多元化采购,逐步拓展鱼粉进口市场结构,因此尽管本年度鱼粉需求旺季阶段秘鲁鱼粉供应依旧紧张,但国内鱼粉供应总体维持充足局面,我们认为8月份的鱼粉价格将总体偏强,但要出现明显上涨的几率很低。

8)氨基酸市场上,随着玉米价格持续走跌,赖氨酸成本下降,加之国内养殖需求增长不足,我们预计后期赖氨酸行情继续以稳中偏弱为主;因夏季厂家停产检修,赖氨酸短期产出有限,将为行情提供支撑,整个8月份赖氨酸行情以区间偏弱为主。蛋氨酸方面,目前供需平衡,供应略显充足,缺乏上涨理由的支撑,预计8月份行情将继续以弱势稳定为主。

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